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造紙行業(yè)進(jìn)入被動(dòng)去庫周期了!

   日期:2023-03-07 21:17     
造紙行業(yè)正在從主動(dòng)去庫存向被動(dòng)去庫存演變,一旦步入被動(dòng)去庫存,整個(gè)行業(yè)將會(huì)迎來非常不錯(cuò)的投資機(jī)會(huì)!2000年到現(xiàn)在,二十多年時(shí)間,造紙行業(yè)一共經(jīng)歷了6輪庫存周期,從歷史經(jīng)驗(yàn)來看,造紙行業(yè)的去庫存時(shí)間大概是18個(gè)月,補(bǔ)庫存時(shí)間大概是25個(gè)月。

這一輪造紙行業(yè)的去庫周期是從22年2月份開始的,到現(xiàn)在去庫周期已經(jīng)走了一年,如果我們只是從規(guī)律的角度看,造紙行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入去庫存的后半段了。如果我們從供需兩端變化看,造紙當(dāng)前屬于是被動(dòng)去庫存階段。


未來隨著需求的恢復(fù),造紙的庫存會(huì)迅速見底,并迎來新一輪的主動(dòng)補(bǔ)庫存周期,一旦進(jìn)入主動(dòng)補(bǔ)庫存周期中,那造紙行業(yè)就是進(jìn)入“量價(jià)齊升”的狀態(tài)了,那個(gè)市值整個(gè)行業(yè)的業(yè)績會(huì)非常好,不過股票往往會(huì)提前表現(xiàn)。

我們回顧了玖龍紙業(yè)、太陽紙業(yè)、晨鳴紙業(yè)等紙業(yè)板塊的股票,發(fā)現(xiàn)每一次造紙板塊的行情,都是在被動(dòng)去庫存周期發(fā)動(dòng)的,因?yàn)槌垂善背吹氖穷A(yù)期,被動(dòng)去庫的結(jié)果是庫存相對(duì)低,而需求在提升,隨著需求不斷增加,整個(gè)行業(yè)就會(huì)進(jìn)入漲價(jià)周期,再然后在進(jìn)入擴(kuò)產(chǎn)周期,這其實(shí)也是一個(gè)庫存周期的炒作邏輯!
 


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