據(jù)國家統(tǒng)計局最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,今年1月-9月,全國紙及紙板生產(chǎn)量達(dá)8782.21萬噸,同比下降1.84%;紙漿產(chǎn)量達(dá)1229.14萬噸,同比增長1.27%;紙制品產(chǎn)量5423.93萬噸,同比增長13.83%。我國規(guī)模以上制漿造紙及紙制品企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入累計完成10087.22億元,同比增長3.45%;利稅總額累計完成762.31億元,同比增長6.96%;利潤總額累計完成483.78億元,同比增長8.57%。從數(shù)據(jù)中可以看出,我國制漿造紙及紙制品業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營運(yùn)行基本穩(wěn)定,主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況較上年同期趨好。
走勢:造紙行業(yè)產(chǎn)銷主要指標(biāo)或均有增長
根據(jù)當(dāng)前國際、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢,結(jié)合造紙工業(yè)生產(chǎn)和紙張市場走勢分析,2015年造紙行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行整體情況基本會保持平穩(wěn)態(tài)勢,產(chǎn)銷基本平衡,但產(chǎn)品市場分化,有漲有落,全年紙及紙板生產(chǎn)量和表觀消費(fèi)量將會略有增長,但增長幅度不會很大。
在紙漿生產(chǎn)及商品紙漿進(jìn)口情況方面,根據(jù)國內(nèi)紙漿、紙及紙板生產(chǎn)情況和今年前9個月的進(jìn)口量及商品紙漿市場供應(yīng)情況來看,預(yù)計2015年全年商品紙漿進(jìn)口總量約為1950萬噸(含溶解漿230萬噸左右),同比增長約10%;出口量約為10萬噸,與上年基本持平。國內(nèi)原生紙漿生產(chǎn)量預(yù)計1700萬噸,比上年全年下降約1%。
在廢紙漿生產(chǎn)及廢紙進(jìn)口情況方面,根據(jù)前9個月進(jìn)口的趨勢和后幾個月的生產(chǎn)需求,預(yù)計2015年全年廢紙進(jìn)口量約為2900萬噸,同比增長約5.5%;出口量不足1000噸;國內(nèi)回收廢紙量可能略有下降。
在紙及紙板主要品種生產(chǎn)消費(fèi)方面,2015年全年新聞紙生產(chǎn)量與上年相比應(yīng)下降約10%,生產(chǎn)總量約為290萬噸,進(jìn)口量約為5萬噸,出口量約為2萬噸,全年消費(fèi)總量預(yù)計為293萬噸,同比下降約8%。
未涂布書寫印刷用紙生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)總量略有增加。考慮到此類產(chǎn)品進(jìn)出口及原料的變化情況,預(yù)計2015年全年未涂布印刷書寫紙生產(chǎn)量完成約為1740萬噸。進(jìn)口總量約為35萬噸,同比增長約15%;出口總量約為105萬噸,同比下降約10%;全年消費(fèi)量約1670萬噸,同比增長約2.5%。
國內(nèi)銅版紙生產(chǎn)能力近兩年沒有太大變化,目前每年產(chǎn)能已超過900萬噸。由于國內(nèi)消費(fèi)增量趨緩,加之出口受阻,預(yù)計2015年國內(nèi)銅版紙生產(chǎn)量將與上年持平或略低,維持在680萬噸;出口量預(yù)計在110萬噸,同比下降約15%;進(jìn)口量約25萬噸,同比增長約4%,全年消費(fèi)量約為595萬噸,比上年增長約1.3%。
生活用紙是近兩年發(fā)展最快的品種,2015年新形成的產(chǎn)能約有80萬噸。從目前了解到的情況看,2015年絕大多數(shù)生活用紙生產(chǎn)企業(yè)仍然是盈利的,但產(chǎn)能擴(kuò)張快,市場預(yù)期負(fù)面增多,產(chǎn)品競爭加劇,盈利水平已下降。預(yù)計2015年全年國內(nèi)生活用紙生產(chǎn)總量約880萬噸,同比增長約6%;進(jìn)口量約3萬噸,同比下降約25%;出口量約70萬噸,同比下降約7%;消費(fèi)量約813萬噸,同比增長約7%。
2015年白紙板生產(chǎn)情況變化不大,但市場受經(jīng)濟(jì)大環(huán)境影響,競爭加劇,價格低迷。預(yù)計2015年國內(nèi)白紙板生產(chǎn)量與上年持平,達(dá)到1395萬噸;進(jìn)口量約為60萬噸,同比下降約6%;出口量約為155萬噸,同比下降約1.9%;全年消費(fèi)量約在1300萬噸,與上年基本持平。
由于今年我國經(jīng)濟(jì)仍然保持在7%左右增長,其中第一產(chǎn)業(yè)和第二產(chǎn)業(yè)GDP仍然占比50%以上,加上新興的快遞業(yè)務(wù)發(fā)展迅猛,拉動箱紙板和瓦楞原紙市場需求有一定量的增長。預(yù)計2015年國內(nèi)箱紙板生產(chǎn)量約為2250萬噸,同比增長約3%;進(jìn)口量約為83萬噸,同比下降約3%;出口量約為33萬噸,同比增長約27%;全年消費(fèi)量約為2300萬噸,同比增長約2.7%。預(yù)計2015年國內(nèi)瓦楞原紙生產(chǎn)量約為2220萬噸,同比增長3%;進(jìn)口量約為9萬噸,出口量約為7萬噸;全年消費(fèi)量預(yù)計在2222萬噸,同比增長約3%。
根據(jù)上述數(shù)據(jù)分析,預(yù)計2015年全年國內(nèi)制漿和造紙生產(chǎn)量和消費(fèi)量為:紙及紙板生產(chǎn)總量約為10700萬噸,同比增長約2%;紙及紙板表觀消費(fèi)量約為10400萬噸,同比增長約3.2%;造紙用紙漿生產(chǎn)總量約為8000萬噸,同比增長約1.5%;造紙用紙漿消費(fèi)量約為9700萬噸,同比增長約2.2%。
分析:行業(yè)仍未完全走出困境
今年造紙行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入雖有增長,但根據(jù)目前掌握的情況看,主營業(yè)務(wù)中的紙及紙板生產(chǎn)和市場銷售實(shí)際是不溫不火,市場信心依舊是趨弱,多數(shù)產(chǎn)品市場價格基本還是維持在低位運(yùn)行,行業(yè)仍未完全走出困境。
2015年新聞紙、銅版紙等文化用紙品種,隨著國內(nèi)多媒體的發(fā)展和經(jīng)濟(jì)增速及市場需求放緩,生產(chǎn)量將會有不同程度降低,尤其是新聞紙下降幅度會更為明顯。
制漿造紙屬資金密集型產(chǎn)業(yè),目前負(fù)債較高,由于今年多數(shù)產(chǎn)品市場形勢不樂觀,競爭較為激烈,造成企業(yè)盈利空間收窄,資金鏈?zhǔn)站o,生產(chǎn)運(yùn)行困難的企業(yè)增多。
由于今年國內(nèi)紙及紙板生產(chǎn)量會有增長,將拉動國內(nèi)原生紙漿生產(chǎn)略有增加,但增量不會很大。另外,今年商品紙漿市場價位整體趨勢較為低迷,也會使商品紙漿和廢紙的進(jìn)口量增加。
受國際經(jīng)濟(jì)形勢和各國限制中國紙張出口措施增多的影響,今年紙及紙板出口量會有減少,直接出口將會降低約5%;另外,由于我國整體出口增幅回落,間接也會影響國內(nèi)紙張生產(chǎn)和消費(fèi)增長。
與此同時,“新環(huán)保法”“水十條”等相關(guān)政策出臺并實(shí)施,管理和執(zhí)法更加嚴(yán)格,使制漿造紙生產(chǎn)企業(yè)壓力加大,成本增加。
預(yù)測:2016年行業(yè)總體將保持平穩(wěn)
2016年是“十三五”開局之年,由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展放緩,需求增長也會下降,加上產(chǎn)能的結(jié)構(gòu)性、階段性過剩問題凸顯,造紙產(chǎn)業(yè)形勢短期內(nèi)難以得到有效改善。因此,2016年國內(nèi)制漿造紙及紙制品行業(yè)生產(chǎn)和消費(fèi)將會延續(xù)2015年的態(tài)勢,行業(yè)總體會保持平穩(wěn),預(yù)計大宗商品價格下跌和外部金融環(huán)境收緊的現(xiàn)象可能有所緩解,市場可能會形成先低后高態(tài)勢,整體表現(xiàn)應(yīng)會略好于今年。
由于紙張市場需求增幅下降,個別品種甚至已出現(xiàn)負(fù)增長,加上多數(shù)產(chǎn)品價位持續(xù)低迷,企業(yè)盈利空間已明顯收窄。因此,市場競爭雖然存在,但已趨向平淡,新的平衡也正在形成。
隨著我國加快推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè),環(huán)保政策會更加趨嚴(yán),部分地區(qū)結(jié)構(gòu)性、政策性淘汰落后產(chǎn)能力度會加大,將致使生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量減少,區(qū)域供給形勢發(fā)生改變,加速造紙產(chǎn)業(yè)區(qū)域結(jié)構(gòu)和集中度優(yōu)化。
中國政府推進(jìn)的“一帶一路”經(jīng)濟(jì)圈和多個自由貿(mào)易區(qū)逐步形成,將促使我國造紙產(chǎn)業(yè)面向國內(nèi)國際兩個市場,同時也必須要適應(yīng)這種局勢變化對造紙產(chǎn)業(yè)形成的“雙刃劍”作用。要利用好后續(xù)相應(yīng)關(guān)稅稅率的調(diào)整、境外人民幣結(jié)算等政策變化,擴(kuò)大我國紙張產(chǎn)品市場。
隨著造紙產(chǎn)業(yè)調(diào)整進(jìn)程深入,行業(yè)相關(guān)政策也會相應(yīng)調(diào)整或改變。因此,各企業(yè)要關(guān)注投資發(fā)展、環(huán)境保護(hù)、節(jié)能減排、淘汰落后產(chǎn)能及稅收等相關(guān)的政策變化,及時調(diào)整各自發(fā)展戰(zhàn)略。
縱觀今年造紙工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況,在諸多不利的環(huán)境下,制漿造紙及紙制品產(chǎn)業(yè)仍然做到了生產(chǎn)運(yùn)營保持基本平穩(wěn),實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷平衡。展望2016年,雖然造紙產(chǎn)銷形勢難有根本性好轉(zhuǎn),但通過優(yōu)化結(jié)構(gòu)、有效控制新增產(chǎn)能,注重發(fā)展質(zhì)量,增強(qiáng)創(chuàng)新能力,內(nèi)部挖潛,提升抗風(fēng)險能力和競爭力,將會保持造紙產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。
走勢:造紙行業(yè)產(chǎn)銷主要指標(biāo)或均有增長
根據(jù)當(dāng)前國際、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢,結(jié)合造紙工業(yè)生產(chǎn)和紙張市場走勢分析,2015年造紙行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行整體情況基本會保持平穩(wěn)態(tài)勢,產(chǎn)銷基本平衡,但產(chǎn)品市場分化,有漲有落,全年紙及紙板生產(chǎn)量和表觀消費(fèi)量將會略有增長,但增長幅度不會很大。
在紙漿生產(chǎn)及商品紙漿進(jìn)口情況方面,根據(jù)國內(nèi)紙漿、紙及紙板生產(chǎn)情況和今年前9個月的進(jìn)口量及商品紙漿市場供應(yīng)情況來看,預(yù)計2015年全年商品紙漿進(jìn)口總量約為1950萬噸(含溶解漿230萬噸左右),同比增長約10%;出口量約為10萬噸,與上年基本持平。國內(nèi)原生紙漿生產(chǎn)量預(yù)計1700萬噸,比上年全年下降約1%。
在廢紙漿生產(chǎn)及廢紙進(jìn)口情況方面,根據(jù)前9個月進(jìn)口的趨勢和后幾個月的生產(chǎn)需求,預(yù)計2015年全年廢紙進(jìn)口量約為2900萬噸,同比增長約5.5%;出口量不足1000噸;國內(nèi)回收廢紙量可能略有下降。
在紙及紙板主要品種生產(chǎn)消費(fèi)方面,2015年全年新聞紙生產(chǎn)量與上年相比應(yīng)下降約10%,生產(chǎn)總量約為290萬噸,進(jìn)口量約為5萬噸,出口量約為2萬噸,全年消費(fèi)總量預(yù)計為293萬噸,同比下降約8%。
未涂布書寫印刷用紙生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)總量略有增加。考慮到此類產(chǎn)品進(jìn)出口及原料的變化情況,預(yù)計2015年全年未涂布印刷書寫紙生產(chǎn)量完成約為1740萬噸。進(jìn)口總量約為35萬噸,同比增長約15%;出口總量約為105萬噸,同比下降約10%;全年消費(fèi)量約1670萬噸,同比增長約2.5%。
國內(nèi)銅版紙生產(chǎn)能力近兩年沒有太大變化,目前每年產(chǎn)能已超過900萬噸。由于國內(nèi)消費(fèi)增量趨緩,加之出口受阻,預(yù)計2015年國內(nèi)銅版紙生產(chǎn)量將與上年持平或略低,維持在680萬噸;出口量預(yù)計在110萬噸,同比下降約15%;進(jìn)口量約25萬噸,同比增長約4%,全年消費(fèi)量約為595萬噸,比上年增長約1.3%。
生活用紙是近兩年發(fā)展最快的品種,2015年新形成的產(chǎn)能約有80萬噸。從目前了解到的情況看,2015年絕大多數(shù)生活用紙生產(chǎn)企業(yè)仍然是盈利的,但產(chǎn)能擴(kuò)張快,市場預(yù)期負(fù)面增多,產(chǎn)品競爭加劇,盈利水平已下降。預(yù)計2015年全年國內(nèi)生活用紙生產(chǎn)總量約880萬噸,同比增長約6%;進(jìn)口量約3萬噸,同比下降約25%;出口量約70萬噸,同比下降約7%;消費(fèi)量約813萬噸,同比增長約7%。
2015年白紙板生產(chǎn)情況變化不大,但市場受經(jīng)濟(jì)大環(huán)境影響,競爭加劇,價格低迷。預(yù)計2015年國內(nèi)白紙板生產(chǎn)量與上年持平,達(dá)到1395萬噸;進(jìn)口量約為60萬噸,同比下降約6%;出口量約為155萬噸,同比下降約1.9%;全年消費(fèi)量約在1300萬噸,與上年基本持平。
由于今年我國經(jīng)濟(jì)仍然保持在7%左右增長,其中第一產(chǎn)業(yè)和第二產(chǎn)業(yè)GDP仍然占比50%以上,加上新興的快遞業(yè)務(wù)發(fā)展迅猛,拉動箱紙板和瓦楞原紙市場需求有一定量的增長。預(yù)計2015年國內(nèi)箱紙板生產(chǎn)量約為2250萬噸,同比增長約3%;進(jìn)口量約為83萬噸,同比下降約3%;出口量約為33萬噸,同比增長約27%;全年消費(fèi)量約為2300萬噸,同比增長約2.7%。預(yù)計2015年國內(nèi)瓦楞原紙生產(chǎn)量約為2220萬噸,同比增長3%;進(jìn)口量約為9萬噸,出口量約為7萬噸;全年消費(fèi)量預(yù)計在2222萬噸,同比增長約3%。
根據(jù)上述數(shù)據(jù)分析,預(yù)計2015年全年國內(nèi)制漿和造紙生產(chǎn)量和消費(fèi)量為:紙及紙板生產(chǎn)總量約為10700萬噸,同比增長約2%;紙及紙板表觀消費(fèi)量約為10400萬噸,同比增長約3.2%;造紙用紙漿生產(chǎn)總量約為8000萬噸,同比增長約1.5%;造紙用紙漿消費(fèi)量約為9700萬噸,同比增長約2.2%。
分析:行業(yè)仍未完全走出困境
今年造紙行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入雖有增長,但根據(jù)目前掌握的情況看,主營業(yè)務(wù)中的紙及紙板生產(chǎn)和市場銷售實(shí)際是不溫不火,市場信心依舊是趨弱,多數(shù)產(chǎn)品市場價格基本還是維持在低位運(yùn)行,行業(yè)仍未完全走出困境。
2015年新聞紙、銅版紙等文化用紙品種,隨著國內(nèi)多媒體的發(fā)展和經(jīng)濟(jì)增速及市場需求放緩,生產(chǎn)量將會有不同程度降低,尤其是新聞紙下降幅度會更為明顯。
制漿造紙屬資金密集型產(chǎn)業(yè),目前負(fù)債較高,由于今年多數(shù)產(chǎn)品市場形勢不樂觀,競爭較為激烈,造成企業(yè)盈利空間收窄,資金鏈?zhǔn)站o,生產(chǎn)運(yùn)行困難的企業(yè)增多。
由于今年國內(nèi)紙及紙板生產(chǎn)量會有增長,將拉動國內(nèi)原生紙漿生產(chǎn)略有增加,但增量不會很大。另外,今年商品紙漿市場價位整體趨勢較為低迷,也會使商品紙漿和廢紙的進(jìn)口量增加。
受國際經(jīng)濟(jì)形勢和各國限制中國紙張出口措施增多的影響,今年紙及紙板出口量會有減少,直接出口將會降低約5%;另外,由于我國整體出口增幅回落,間接也會影響國內(nèi)紙張生產(chǎn)和消費(fèi)增長。
與此同時,“新環(huán)保法”“水十條”等相關(guān)政策出臺并實(shí)施,管理和執(zhí)法更加嚴(yán)格,使制漿造紙生產(chǎn)企業(yè)壓力加大,成本增加。
預(yù)測:2016年行業(yè)總體將保持平穩(wěn)
2016年是“十三五”開局之年,由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展放緩,需求增長也會下降,加上產(chǎn)能的結(jié)構(gòu)性、階段性過剩問題凸顯,造紙產(chǎn)業(yè)形勢短期內(nèi)難以得到有效改善。因此,2016年國內(nèi)制漿造紙及紙制品行業(yè)生產(chǎn)和消費(fèi)將會延續(xù)2015年的態(tài)勢,行業(yè)總體會保持平穩(wěn),預(yù)計大宗商品價格下跌和外部金融環(huán)境收緊的現(xiàn)象可能有所緩解,市場可能會形成先低后高態(tài)勢,整體表現(xiàn)應(yīng)會略好于今年。
由于紙張市場需求增幅下降,個別品種甚至已出現(xiàn)負(fù)增長,加上多數(shù)產(chǎn)品價位持續(xù)低迷,企業(yè)盈利空間已明顯收窄。因此,市場競爭雖然存在,但已趨向平淡,新的平衡也正在形成。
隨著我國加快推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè),環(huán)保政策會更加趨嚴(yán),部分地區(qū)結(jié)構(gòu)性、政策性淘汰落后產(chǎn)能力度會加大,將致使生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量減少,區(qū)域供給形勢發(fā)生改變,加速造紙產(chǎn)業(yè)區(qū)域結(jié)構(gòu)和集中度優(yōu)化。
中國政府推進(jìn)的“一帶一路”經(jīng)濟(jì)圈和多個自由貿(mào)易區(qū)逐步形成,將促使我國造紙產(chǎn)業(yè)面向國內(nèi)國際兩個市場,同時也必須要適應(yīng)這種局勢變化對造紙產(chǎn)業(yè)形成的“雙刃劍”作用。要利用好后續(xù)相應(yīng)關(guān)稅稅率的調(diào)整、境外人民幣結(jié)算等政策變化,擴(kuò)大我國紙張產(chǎn)品市場。
隨著造紙產(chǎn)業(yè)調(diào)整進(jìn)程深入,行業(yè)相關(guān)政策也會相應(yīng)調(diào)整或改變。因此,各企業(yè)要關(guān)注投資發(fā)展、環(huán)境保護(hù)、節(jié)能減排、淘汰落后產(chǎn)能及稅收等相關(guān)的政策變化,及時調(diào)整各自發(fā)展戰(zhàn)略。
縱觀今年造紙工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況,在諸多不利的環(huán)境下,制漿造紙及紙制品產(chǎn)業(yè)仍然做到了生產(chǎn)運(yùn)營保持基本平穩(wěn),實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷平衡。展望2016年,雖然造紙產(chǎn)銷形勢難有根本性好轉(zhuǎn),但通過優(yōu)化結(jié)構(gòu)、有效控制新增產(chǎn)能,注重發(fā)展質(zhì)量,增強(qiáng)創(chuàng)新能力,內(nèi)部挖潛,提升抗風(fēng)險能力和競爭力,將會保持造紙產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。