1.“禁廢令”落地，改變造紙原料格局
《關(guān)于全面禁止進(jìn)口固體廢物有關(guān)事項的公告》稱，自2021年1月1日起，我國將禁止以任何方式進(jìn)口固體廢物。廢紙也在禁止目錄中。2021年我國廢紙進(jìn)口量基本清零，目前只有少量中國香港及澳門地區(qū)廢紙被廣東指定紙企接收。
解讀：作為國內(nèi)造紙行業(yè)重要生產(chǎn)原料，廢紙的徹底禁止進(jìn)口對國內(nèi)造紙原料結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級無疑起到巨大的推動作用。目前國內(nèi)廢紙市場纖維供應(yīng)主要有國內(nèi)回收廢紙、國內(nèi)木漿及進(jìn)口再生紙漿組成。
2.海運困境難擋優(yōu)勢，再生紙漿進(jìn)口量持續(xù)增長
2021年1-11月份，中國再生紙漿累計進(jìn)口量為227.29萬噸，累計進(jìn)口量同比增長38.82%。其中8月份進(jìn)口量高達(dá)26.58萬噸，同比漲幅高達(dá)101.60%
解讀：國內(nèi)廢紙進(jìn)口量“清零”，高質(zhì)量長纖維進(jìn)口終結(jié)，促進(jìn)規(guī)模紙企海外再生紙漿產(chǎn)能深度釋放，以及激發(fā)國內(nèi)紙企采購熱情，盡管2021年海運環(huán)境惡劣，但再生紙漿進(jìn)口量保持穩(wěn)步增長態(tài)勢。
3.7.20河南暴雨天氣，造紙企業(yè)被迫暫停
2021年7月20日08時至7月21日06時，河南中北部出現(xiàn)大暴雨，鄭州、新鄉(xiāng)、開封、周口、焦作等地部分地區(qū)出現(xiàn)特大暴雨（250～350毫米），鄭州城區(qū)局地500～657毫米；上述部分地區(qū)最大小時降雨量50～100毫米，鄭州城區(qū)局地最大小時降雨量達(dá)120～201.9毫米（20日16～17時）；河南鄭州、新鄉(xiāng)、開封、周口、洛陽等地共有10個國家級氣象觀測站日雨量突破有氣象記錄以來歷史極值。
解讀：受到強暴雨天氣影響，河南地區(qū)瓦楞紙及箱板紙生產(chǎn)線開工率大幅下降，尤其鄭州市、新鄉(xiāng)市生產(chǎn)企業(yè)多數(shù)處于停機(jī)狀態(tài)。據(jù)隆眾監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，7月16日-22日河南地區(qū)瓦楞紙開工率僅為39.38%，環(huán)比上周下降近16個百分點；箱板紙開工率降至20.65%，環(huán)比上周下降31個百分點。
4.“煤改氣”政策提升造紙成本
4月份，東莞市政府印發(fā)《加快推進(jìn)我市自備電廠煤改氣工作實施方案》。其工作目標(biāo)為：根據(jù)企業(yè)規(guī)模、技術(shù)路徑和建設(shè)周期，分階段有序推進(jìn)自備電廠煤改氣工作，力爭2022年底前、最遲不晚于2023年3月底前，全市自備電廠企業(yè)除超低排放機(jī)組外全部煤改氣，2025年底前全面實現(xiàn)煤改氣。
解讀：東莞是國內(nèi)造紙業(yè)重鎮(zhèn)，從煤炭向天然氣的轉(zhuǎn)變將影響超過1400萬噸紙的產(chǎn)能，其中約70%是玖龍、理文和建暉三家紙業(yè)巨頭生產(chǎn)的包裝用紙。就燃料成本而言，以天然氣代替煤炭，造紙的現(xiàn)金生產(chǎn)成本可增加200-400元/噸，成為許多小企業(yè)無法承受的巨大壓力。
5.多地發(fā)布“限電令”，成品紙短期供給收縮
2021年9月份開始，黑龍江、吉林、遼寧、廣東、江蘇等10余省份進(jìn)行“拉閘限電”。此輪限電主要是受全國性煤炭緊缺、燃煤成本與基準(zhǔn)電價嚴(yán)重倒掛、聯(lián)絡(luò)線凈受能力下降等因素影響，對國內(nèi)制造行業(yè)影響顯著。
解讀：此舉對限電省份的紙廠造成了不小的影響，9月初開始，國內(nèi)多省份能耗“雙控”政策加碼，尤其江蘇、廣東地區(qū)中小紙企停機(jī)數(shù)量明顯增加，部分規(guī)模紙企亦相繼公布停機(jī)計劃。據(jù)隆眾資訊統(tǒng)計，9月份瓦楞紙行業(yè)開工負(fù)荷較上月下降2.36個百分點，箱板紙開工負(fù)荷環(huán)比下降2.31個百分點；10月份瓦楞紙行業(yè)開工負(fù)荷較上月下降7.07個百分點，箱板紙開工負(fù)荷環(huán)比下降6.56個百分點。
6.雙膠紙轉(zhuǎn)產(chǎn)箱板紙，箱板紙產(chǎn)能意外提升
廣西太陽紙業(yè)于2021年9月投產(chǎn)一條幅寬10500mm的雙膠紙生產(chǎn)線，設(shè)計車速2000m/min，設(shè)計年產(chǎn)能55萬噸。該線于2021年11月中旬改產(chǎn)箱板紙，主要排產(chǎn)120g以下的神州再生牛卡紙。
江西五星紙業(yè)于2021年3月投產(chǎn)PM9雙膠紙生產(chǎn)線，紙機(jī)幅寬8200mm，設(shè)計車速1200m/min，設(shè)計年產(chǎn)能30萬噸。該線于2021年11月上旬改產(chǎn)箱板紙，主要排產(chǎn)70-100gT級再生?？?。
解讀：近兩年造紙行業(yè)轉(zhuǎn)產(chǎn)情況頻繁，主要集中在雙膠紙與箱板瓦楞紙之間的轉(zhuǎn)產(chǎn)、箱板瓦楞紙與紗管紙之間的轉(zhuǎn)產(chǎn)。當(dāng)某個紙種的市場需求好一些，利潤高一些的情況下，生產(chǎn)企業(yè)會通過評估轉(zhuǎn)產(chǎn)的成本和銷售的利潤等情況來綜合考量是否轉(zhuǎn)產(chǎn)。一般轉(zhuǎn)產(chǎn)后兩個紙種的利潤如無太大的變化，紙機(jī)再次轉(zhuǎn)回去的概率不大。國內(nèi)兩條大的雙膠紙生產(chǎn)線相繼轉(zhuǎn)產(chǎn)箱板瓦楞紙，對箱板瓦楞紙市場形成一定沖擊。
7.《廢紙加工行業(yè)規(guī)范條件》出臺，回收體系或?qū)⑸壷貥?gòu)
12月20日，工業(yè)和信息化部制定了《廢紙加工行業(yè)規(guī)范條件》，將自2022年1月1日起實施。其中提出，企業(yè)應(yīng)對收集的廢紙進(jìn)行充分分揀，分揀出的塑料、金屬、玻璃和其他再生資源等應(yīng)妥善回收利用，資源綜合回收率不低于95%。此外，企業(yè)應(yīng)采用有效分揀、分離、拆解手段去除廢紙中混雜的塑料覆膜、石膏填充物、玻璃、泥沙等不可利用雜物，鼓勵企業(yè)采取智能分揀等先進(jìn)工藝對廢紙進(jìn)行細(xì)分，提高廢紙綜合利用效率和潔凈度，廢紙利用率不低于95%，廢紙潔凈率不低于98%。
解讀：廢紙潔凈率提升，可提高廢紙成漿率，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，同時減少企業(yè)固體廢棄物產(chǎn)生量，進(jìn)而縮減固體廢棄物處理（處置）費用，減少企業(yè)支出，此成本將轉(zhuǎn)移到回收環(huán)節(jié)，伴隨經(jīng)營成本提升，利于回收主體由個體向企業(yè)轉(zhuǎn)變，回收行為更加規(guī)范。
8.“碳達(dá)峰”重塑造紙行業(yè)格局
2021年3月5日，2021年國務(wù)院政府工作報告中指出，扎實做好碳達(dá)峰、碳中和各項工作，制定2030年前碳排放達(dá)峰行動方案，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和能源結(jié)構(gòu)。
解讀：碳中和背景下，造紙企業(yè)新增自備電廠、蒸汽廠的難度與成本將增加，同時倒逼企業(yè)增加環(huán)保支出，預(yù)計各紙種中小產(chǎn)能將進(jìn)一步出清，行業(yè)集中度提升。
9.廢紙回收稅收政策列入重點稽查領(lǐng)域
2021年4月29日，國家稅務(wù)總局稽查局在其官網(wǎng)發(fā)布了“稅務(wù)總局貫徹《關(guān)于進(jìn)一步深化稅收征管改革的意見》，要求聚焦重點領(lǐng)域，針對農(nóng)副產(chǎn)品生產(chǎn)加工、廢舊物資收購利用等行業(yè)和領(lǐng)域，重點查處虛開（及接受虛開）發(fā)票、隱瞞收入、虛列成本、利用“稅收洼地”和關(guān)聯(lián)交易惡意稅收籌劃以及利用新型經(jīng)營模式逃避稅等涉稅違法行為。廢紙屬于被重點稽查領(lǐng)域。
解讀：廢紙回收行業(yè)長期處于分散無序的狀態(tài)，是一個對稅收政策敏感度很高，受政策影響極大的行業(yè)。在稅務(wù)政策不斷推進(jìn)下，未來的回收企業(yè)的經(jīng)營將更加透明，企業(yè)的增值稅和所得稅的征管口徑將變得統(tǒng)一，這將更有利于稅務(wù)局準(zhǔn)確掌握回收企業(yè)的情況，對回收企業(yè)的稅務(wù)監(jiān)管也將更加的嚴(yán)格。
10.明年起開展可循環(huán)快遞包裝規(guī)?；瘧?yīng)用試點
國家發(fā)展改革委、商務(wù)部、國家郵政局近日印發(fā)《關(guān)于組織開展可循環(huán)快遞包裝規(guī)?；瘧?yīng)用試點的通知》，明確在2022年1月至2023年12月期間，以寄遞企業(yè)為主體，聯(lián)合上下游相關(guān)方共同開展試點，試點范圍以企業(yè)到個人消費者以及個人消費者之間的郵件快件規(guī)?；瘧?yīng)用可循環(huán)包裝為主，優(yōu)先選擇品類適宜且業(yè)務(wù)量較大的快遞路線或城市（區(qū)域）開展。
解讀：推廣“可循環(huán)”快遞包裝應(yīng)用模式，這無疑是快遞紙箱回收循環(huán)使用的一個好辦法。此舉不但方便居民把一些快遞包裝箱進(jìn)行收納再反復(fù)利用，而且也提醒人們要重視保護(hù)森林、保護(hù)環(huán)境，并能夠做到回收紙箱、塑料薄膜等快遞包裝物，做到回收再利用。
《關(guān)于全面禁止進(jìn)口固體廢物有關(guān)事項的公告》稱，自2021年1月1日起，我國將禁止以任何方式進(jìn)口固體廢物。廢紙也在禁止目錄中。2021年我國廢紙進(jìn)口量基本清零，目前只有少量中國香港及澳門地區(qū)廢紙被廣東指定紙企接收。
解讀：作為國內(nèi)造紙行業(yè)重要生產(chǎn)原料，廢紙的徹底禁止進(jìn)口對國內(nèi)造紙原料結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級無疑起到巨大的推動作用。目前國內(nèi)廢紙市場纖維供應(yīng)主要有國內(nèi)回收廢紙、國內(nèi)木漿及進(jìn)口再生紙漿組成。
2.海運困境難擋優(yōu)勢，再生紙漿進(jìn)口量持續(xù)增長
2021年1-11月份，中國再生紙漿累計進(jìn)口量為227.29萬噸，累計進(jìn)口量同比增長38.82%。其中8月份進(jìn)口量高達(dá)26.58萬噸，同比漲幅高達(dá)101.60%
解讀：國內(nèi)廢紙進(jìn)口量“清零”，高質(zhì)量長纖維進(jìn)口終結(jié)，促進(jìn)規(guī)模紙企海外再生紙漿產(chǎn)能深度釋放，以及激發(fā)國內(nèi)紙企采購熱情，盡管2021年海運環(huán)境惡劣，但再生紙漿進(jìn)口量保持穩(wěn)步增長態(tài)勢。
3.7.20河南暴雨天氣，造紙企業(yè)被迫暫停
2021年7月20日08時至7月21日06時，河南中北部出現(xiàn)大暴雨，鄭州、新鄉(xiāng)、開封、周口、焦作等地部分地區(qū)出現(xiàn)特大暴雨（250～350毫米），鄭州城區(qū)局地500～657毫米；上述部分地區(qū)最大小時降雨量50～100毫米，鄭州城區(qū)局地最大小時降雨量達(dá)120～201.9毫米（20日16～17時）；河南鄭州、新鄉(xiāng)、開封、周口、洛陽等地共有10個國家級氣象觀測站日雨量突破有氣象記錄以來歷史極值。
解讀：受到強暴雨天氣影響，河南地區(qū)瓦楞紙及箱板紙生產(chǎn)線開工率大幅下降，尤其鄭州市、新鄉(xiāng)市生產(chǎn)企業(yè)多數(shù)處于停機(jī)狀態(tài)。據(jù)隆眾監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，7月16日-22日河南地區(qū)瓦楞紙開工率僅為39.38%，環(huán)比上周下降近16個百分點；箱板紙開工率降至20.65%，環(huán)比上周下降31個百分點。
4.“煤改氣”政策提升造紙成本
4月份，東莞市政府印發(fā)《加快推進(jìn)我市自備電廠煤改氣工作實施方案》。其工作目標(biāo)為：根據(jù)企業(yè)規(guī)模、技術(shù)路徑和建設(shè)周期，分階段有序推進(jìn)自備電廠煤改氣工作，力爭2022年底前、最遲不晚于2023年3月底前，全市自備電廠企業(yè)除超低排放機(jī)組外全部煤改氣，2025年底前全面實現(xiàn)煤改氣。
解讀：東莞是國內(nèi)造紙業(yè)重鎮(zhèn)，從煤炭向天然氣的轉(zhuǎn)變將影響超過1400萬噸紙的產(chǎn)能，其中約70%是玖龍、理文和建暉三家紙業(yè)巨頭生產(chǎn)的包裝用紙。就燃料成本而言，以天然氣代替煤炭，造紙的現(xiàn)金生產(chǎn)成本可增加200-400元/噸，成為許多小企業(yè)無法承受的巨大壓力。
5.多地發(fā)布“限電令”，成品紙短期供給收縮
2021年9月份開始，黑龍江、吉林、遼寧、廣東、江蘇等10余省份進(jìn)行“拉閘限電”。此輪限電主要是受全國性煤炭緊缺、燃煤成本與基準(zhǔn)電價嚴(yán)重倒掛、聯(lián)絡(luò)線凈受能力下降等因素影響，對國內(nèi)制造行業(yè)影響顯著。
解讀：此舉對限電省份的紙廠造成了不小的影響，9月初開始，國內(nèi)多省份能耗“雙控”政策加碼，尤其江蘇、廣東地區(qū)中小紙企停機(jī)數(shù)量明顯增加，部分規(guī)模紙企亦相繼公布停機(jī)計劃。據(jù)隆眾資訊統(tǒng)計，9月份瓦楞紙行業(yè)開工負(fù)荷較上月下降2.36個百分點，箱板紙開工負(fù)荷環(huán)比下降2.31個百分點；10月份瓦楞紙行業(yè)開工負(fù)荷較上月下降7.07個百分點，箱板紙開工負(fù)荷環(huán)比下降6.56個百分點。
6.雙膠紙轉(zhuǎn)產(chǎn)箱板紙，箱板紙產(chǎn)能意外提升
廣西太陽紙業(yè)于2021年9月投產(chǎn)一條幅寬10500mm的雙膠紙生產(chǎn)線，設(shè)計車速2000m/min，設(shè)計年產(chǎn)能55萬噸。該線于2021年11月中旬改產(chǎn)箱板紙，主要排產(chǎn)120g以下的神州再生牛卡紙。
江西五星紙業(yè)于2021年3月投產(chǎn)PM9雙膠紙生產(chǎn)線，紙機(jī)幅寬8200mm，設(shè)計車速1200m/min，設(shè)計年產(chǎn)能30萬噸。該線于2021年11月上旬改產(chǎn)箱板紙，主要排產(chǎn)70-100gT級再生?？?。
解讀：近兩年造紙行業(yè)轉(zhuǎn)產(chǎn)情況頻繁，主要集中在雙膠紙與箱板瓦楞紙之間的轉(zhuǎn)產(chǎn)、箱板瓦楞紙與紗管紙之間的轉(zhuǎn)產(chǎn)。當(dāng)某個紙種的市場需求好一些，利潤高一些的情況下，生產(chǎn)企業(yè)會通過評估轉(zhuǎn)產(chǎn)的成本和銷售的利潤等情況來綜合考量是否轉(zhuǎn)產(chǎn)。一般轉(zhuǎn)產(chǎn)后兩個紙種的利潤如無太大的變化，紙機(jī)再次轉(zhuǎn)回去的概率不大。國內(nèi)兩條大的雙膠紙生產(chǎn)線相繼轉(zhuǎn)產(chǎn)箱板瓦楞紙，對箱板瓦楞紙市場形成一定沖擊。
7.《廢紙加工行業(yè)規(guī)范條件》出臺，回收體系或?qū)⑸壷貥?gòu)
12月20日，工業(yè)和信息化部制定了《廢紙加工行業(yè)規(guī)范條件》，將自2022年1月1日起實施。其中提出，企業(yè)應(yīng)對收集的廢紙進(jìn)行充分分揀，分揀出的塑料、金屬、玻璃和其他再生資源等應(yīng)妥善回收利用，資源綜合回收率不低于95%。此外，企業(yè)應(yīng)采用有效分揀、分離、拆解手段去除廢紙中混雜的塑料覆膜、石膏填充物、玻璃、泥沙等不可利用雜物，鼓勵企業(yè)采取智能分揀等先進(jìn)工藝對廢紙進(jìn)行細(xì)分，提高廢紙綜合利用效率和潔凈度，廢紙利用率不低于95%，廢紙潔凈率不低于98%。
解讀：廢紙潔凈率提升，可提高廢紙成漿率，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，同時減少企業(yè)固體廢棄物產(chǎn)生量，進(jìn)而縮減固體廢棄物處理（處置）費用，減少企業(yè)支出，此成本將轉(zhuǎn)移到回收環(huán)節(jié)，伴隨經(jīng)營成本提升，利于回收主體由個體向企業(yè)轉(zhuǎn)變，回收行為更加規(guī)范。
8.“碳達(dá)峰”重塑造紙行業(yè)格局
2021年3月5日，2021年國務(wù)院政府工作報告中指出，扎實做好碳達(dá)峰、碳中和各項工作，制定2030年前碳排放達(dá)峰行動方案，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和能源結(jié)構(gòu)。
解讀：碳中和背景下，造紙企業(yè)新增自備電廠、蒸汽廠的難度與成本將增加，同時倒逼企業(yè)增加環(huán)保支出，預(yù)計各紙種中小產(chǎn)能將進(jìn)一步出清，行業(yè)集中度提升。
9.廢紙回收稅收政策列入重點稽查領(lǐng)域
2021年4月29日，國家稅務(wù)總局稽查局在其官網(wǎng)發(fā)布了“稅務(wù)總局貫徹《關(guān)于進(jìn)一步深化稅收征管改革的意見》，要求聚焦重點領(lǐng)域，針對農(nóng)副產(chǎn)品生產(chǎn)加工、廢舊物資收購利用等行業(yè)和領(lǐng)域，重點查處虛開（及接受虛開）發(fā)票、隱瞞收入、虛列成本、利用“稅收洼地”和關(guān)聯(lián)交易惡意稅收籌劃以及利用新型經(jīng)營模式逃避稅等涉稅違法行為。廢紙屬于被重點稽查領(lǐng)域。
解讀：廢紙回收行業(yè)長期處于分散無序的狀態(tài)，是一個對稅收政策敏感度很高，受政策影響極大的行業(yè)。在稅務(wù)政策不斷推進(jìn)下，未來的回收企業(yè)的經(jīng)營將更加透明，企業(yè)的增值稅和所得稅的征管口徑將變得統(tǒng)一，這將更有利于稅務(wù)局準(zhǔn)確掌握回收企業(yè)的情況，對回收企業(yè)的稅務(wù)監(jiān)管也將更加的嚴(yán)格。
10.明年起開展可循環(huán)快遞包裝規(guī)?；瘧?yīng)用試點
國家發(fā)展改革委、商務(wù)部、國家郵政局近日印發(fā)《關(guān)于組織開展可循環(huán)快遞包裝規(guī)?；瘧?yīng)用試點的通知》，明確在2022年1月至2023年12月期間，以寄遞企業(yè)為主體，聯(lián)合上下游相關(guān)方共同開展試點，試點范圍以企業(yè)到個人消費者以及個人消費者之間的郵件快件規(guī)?；瘧?yīng)用可循環(huán)包裝為主，優(yōu)先選擇品類適宜且業(yè)務(wù)量較大的快遞路線或城市（區(qū)域）開展。
解讀：推廣“可循環(huán)”快遞包裝應(yīng)用模式，這無疑是快遞紙箱回收循環(huán)使用的一個好辦法。此舉不但方便居民把一些快遞包裝箱進(jìn)行收納再反復(fù)利用，而且也提醒人們要重視保護(hù)森林、保護(hù)環(huán)境，并能夠做到回收紙箱、塑料薄膜等快遞包裝物，做到回收再利用。
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