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政策頻出 中國(guó)紙漿進(jìn)口結(jié)構(gòu)悄然改變

   日期:2020-06-28 22:30     
2016-2019年中國(guó)紙漿進(jìn)口量持續(xù)增長(zhǎng),年均增長(zhǎng)率在8.26%;木漿進(jìn)口量的年均增長(zhǎng)率在7.23%,而其他紙漿進(jìn)口量的年均增長(zhǎng)率達(dá)到15.65%,尤其是2018-2019年增速明顯,2019年其他紙漿進(jìn)口量環(huán)比增加25.64%。
 
紙漿進(jìn)口分析
其他紙漿中包含廢紙漿、溶解漿,從圖中可以發(fā)現(xiàn),從2018年開(kāi)始,廢紙漿的進(jìn)口量持續(xù)增長(zhǎng),這是由于自2018年開(kāi)始廢紙進(jìn)口政策密集出臺(tái),2018年3月1日開(kāi)始,廢紙進(jìn)口新規(guī)實(shí)施,對(duì)進(jìn)口企業(yè)資質(zhì)和進(jìn)口廢紙含雜率做出明確規(guī)定,進(jìn)口廢紙企業(yè)規(guī)模要求在5萬(wàn)噸/年以上,進(jìn)口廢紙含雜率≤0.5%。2018年6月國(guó)務(wù)院發(fā)布《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)堅(jiān)決打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)的意見(jiàn)》,明確提出全面禁止洋垃圾入境,力爭(zhēng)2020年底前基本實(shí)現(xiàn)固廢零進(jìn)口。
 
據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2018年廢紙漿進(jìn)口量29萬(wàn)噸,同比增加2371%;2019年進(jìn)口廢紙漿量91萬(wàn)噸,同比增加209%;2020年前5個(gè)月進(jìn)口量73萬(wàn)噸,較2019年前5個(gè)月廢紙漿進(jìn)口量同比增加280%,已經(jīng)占到2019年總進(jìn)口量80%,前5個(gè)月廢紙漿的進(jìn)口量占紙漿進(jìn)口總量的6%,較去年同期占比增加4.09個(gè)百分點(diǎn)。預(yù)計(jì)2020年廢紙漿進(jìn)口量持續(xù)增加,有望增加至200萬(wàn)噸。
 
粘短開(kāi)工低位  溶解漿進(jìn)口量占比窄幅下滑
 
溶解漿進(jìn)口量方面,2020年以來(lái)呈現(xiàn)持續(xù)攀升態(tài)勢(shì),主要受進(jìn)口溶解漿價(jià)格低位影響,以闊葉溶解漿615美元/噸外盤(pán)計(jì)算,主港成本不足5000元/噸,國(guó)產(chǎn)闊葉溶解漿含稅到廠價(jià)在5300元/噸,遠(yuǎn)不敵進(jìn)口溶解漿成本優(yōu)勢(shì)明顯,且國(guó)產(chǎn)溶解漿廠家木片依賴進(jìn)口,人民幣匯率貶值加劇成本壓力,國(guó)產(chǎn)漿價(jià)已在漿廠盈虧線附近徘徊,故導(dǎo)致進(jìn)口溶解漿量持續(xù)增加,2020年前5個(gè)月共進(jìn)口溶解漿148萬(wàn)噸,同比增加12%,占紙漿進(jìn)口量的12%,但較去年同期占比下滑0.93個(gè)百分點(diǎn)。
 
溶解漿與廢紙漿不同,下游粘膠短纖含稅承兌價(jià)8900元/噸,以價(jià)難換量,6月18日粘膠短纖行業(yè)周度開(kāi)工率在66%附近徘徊,7月傳統(tǒng)紡織產(chǎn)業(yè)需求淡季擔(dān)憂情緒,粘短業(yè)內(nèi)價(jià)格走勢(shì)或仍較為被動(dòng),預(yù)計(jì)溶解漿進(jìn)口量或難有效支撐。長(zhǎng)期來(lái)看,今明兩年粘膠短纖國(guó)內(nèi)新增產(chǎn)能35萬(wàn)噸,溶解漿市場(chǎng)需求端無(wú)明顯增量支撐,供需失衡現(xiàn)象暫難緩解。預(yù)計(jì)溶解漿進(jìn)口量維持相對(duì)平穩(wěn)態(tài)勢(shì),但在紙漿進(jìn)口量占比中或因廢紙漿進(jìn)口量增加而出現(xiàn)占比小幅下滑可能。
 
廢紙漿進(jìn)口量急速增加  木漿進(jìn)口量占比窄幅下滑
 
木漿進(jìn)口量方面,我們可以看到,在國(guó)內(nèi)需求較為穩(wěn)定,尤其是禁塑令影響下及其他主要國(guó)家發(fā)貨比較穩(wěn)定的影響下,前5個(gè)月木漿進(jìn)口量990萬(wàn)噸,較去年同期增加15%,占2019年總進(jìn)口量的43%。前5個(gè)月木漿進(jìn)口量占紙漿進(jìn)口量的81%,較去年同期的占比下滑3.26個(gè)百分點(diǎn),主要受廢紙進(jìn)口量占比增加影響。
 
整體來(lái)看,廢紙漿的進(jìn)口量占比在紙漿進(jìn)口量中增加明顯,木漿進(jìn)口量、溶解漿進(jìn)口量占比下滑。
 
卓創(chuàng)觀點(diǎn):
 
廢紙政策導(dǎo)致廢紙供應(yīng)緊張,預(yù)計(jì)廢紙漿進(jìn)口量持續(xù)增加,在紙漿進(jìn)口量占比有明顯提升;在禁塑令影響下,白卡紙?zhí)娲装寮埖淖饔孟?,化機(jī)漿用量增加,而未來(lái)國(guó)內(nèi)行業(yè)新增產(chǎn)能多為漿紙一體化產(chǎn)能,進(jìn)口木漿的對(duì)外依存度預(yù)計(jì)在未來(lái)5年有降低可能;溶解漿受全球供需兩弱因素影響,進(jìn)口量增速有放緩可能,但受后期新增產(chǎn)能因素影響,進(jìn)口量占比相對(duì)穩(wěn)定。
 
2020年來(lái)看,木漿進(jìn)口量依舊維持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),且從主要國(guó)家出口情況來(lái)看,巴西6月份前3周總出口量按照出口到中國(guó)的比例計(jì)算接近50萬(wàn)噸,處于正常范圍之內(nèi),而前5個(gè)月智利、巴西出口到中國(guó)的量較去年同期呈穩(wěn)中增加態(tài)勢(shì),預(yù)計(jì)闊葉漿進(jìn)口量后期或較為穩(wěn)定;針葉漿方面,2020年前4個(gè)月,主要國(guó)家出口到中國(guó)的針葉漿量較去年同期累計(jì)下降8.28萬(wàn)噸,其中智利、加拿大下滑較為明顯,從目前數(shù)據(jù)來(lái)看,6月份針葉漿進(jìn)口量供應(yīng)較為穩(wěn)定,但7月份針葉漿進(jìn)口量有下滑可能。 
 


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