·紙漿制造:用植物原料(木、竹、葦、草、棉、麻、甘蔗渣等)和廢紙制造紙漿。
·造紙工業(yè):包括機制紙和紙板、手工紙和加工紙制造,產(chǎn)品分為文化用紙、生活用紙、包裝用紙、特殊技術(shù)用紙、其它類用紙等。
·紙制品業(yè):使用紙和紙板、手工紙和加工紙生產(chǎn)成紙制品,如紙箱紙盒、紙袋、紙扇、筆記本、分切成包的餐巾紙、面巾紙、成卷的衛(wèi)生紙等。只有將紙張加工成紙制品才能交由用戶使用,而由造紙機生產(chǎn)出來的紙張在造紙行業(yè)統(tǒng)稱為原紙。
以此定義出發(fā),基于機制紙及紙板制造、紙制品雙重維度探索造紙行業(yè)的遷移路徑可發(fā)現(xiàn),自2008年金融危機起,紙及紙板制造產(chǎn)業(yè)不斷向粵魯浙沿海地區(qū)集中,而紙制品產(chǎn)業(yè)向內(nèi)陸地區(qū)遷移,地區(qū)分布各有側(cè)重。
1、紙及紙板制造產(chǎn)業(yè)遷移路徑:向粵魯浙地區(qū)集中
從國家統(tǒng)計局統(tǒng)計的數(shù)據(jù)來看,2006-2018年機制紙及紙板的產(chǎn)量變化趨勢與造紙行業(yè)的收入變化趨勢一致,產(chǎn)銷同步。其中,2006-2011年,產(chǎn)量高速增長;2012年后,產(chǎn)量增長率顯著下降;2018年,產(chǎn)量負增長。
2006-2018年中國機制紙及紙板(外購原紙加工除外)的產(chǎn)量及其增長情況(單位:萬噸,%)
對比2011年和2018年全國各省市機制紙和紙板的生產(chǎn)情況發(fā)現(xiàn),紙和紙板制造企業(yè)主要集中在廣東、山東和浙江三個沿海地區(qū),只是排名發(fā)生了改變,制造中心從山東轉(zhuǎn)移至廣東;地區(qū)集中度也有所提高,2011年前三甲地區(qū)的集中度為43.98%,2018年增至51.43%。
值得一提的是,河南產(chǎn)量下降明顯。2010年產(chǎn)量占比達10.71%,全國排名第四,到了2018年,產(chǎn)量占比僅3.25%。這可能是因為河南大部分造紙企業(yè)規(guī)模較小,加上在中美貿(mào)易戰(zhàn)和環(huán)保政策的壓力下,終端客戶外流,企業(yè)無法維持正常生產(chǎn)狀態(tài)。
2011年和2018年中國各省市機制紙及紙板(外購原紙加工除外)產(chǎn)量對比(單位:萬噸,%)
總體來看,2011年機制紙及紙板制造企業(yè)分布相對較為分散,內(nèi)陸和沿海地區(qū)均有分布,如山東、浙江、廣東、河南和河北等多地區(qū)的企業(yè)數(shù)量與企業(yè)規(guī)模差距并不算大。
2011年中國機制紙及紙板產(chǎn)量地區(qū)分布(單位:萬噸)
但到了2018年,機制紙及紙板產(chǎn)量主要來源于浙江、山東、廣東、江蘇和福建地區(qū),全部集中在沿海地區(qū)。這可能是因為在造紙業(yè)的原料構(gòu)成中,木漿主要產(chǎn)地集中在山東,國產(chǎn)廢紙漿主要集中在華東和華南地區(qū),而沿海進口紙漿具備交通便利、節(jié)約成本等優(yōu)勢。
2018年中國機制紙及紙板產(chǎn)量地區(qū)分布(單位:萬噸)
2、紙制品產(chǎn)業(yè)遷移路徑:向內(nèi)陸地區(qū)遷移
與紙和紙板制造行業(yè)相比,紙制品的產(chǎn)量變化呈現(xiàn)出周期性特征。根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2006-2010年,紙制品產(chǎn)量連續(xù)5年高速增長;2011年產(chǎn)量首次下降后,2012-2016年產(chǎn)量又連續(xù)五年逐年遞增;2017-2018年,產(chǎn)量又開始下降。
2006-2018年中國紙制品產(chǎn)量及其增長情況(單位:萬噸,%)
綜合以上分析,分別選取谷底、谷峰即2011年、2016年和2018年三個時間節(jié)點,對比全國各省市的紙制品產(chǎn)量情況探索其產(chǎn)業(yè)遷移路徑。
第一,無論紙制品總產(chǎn)量如何變化,全國紙制品產(chǎn)量排名第一始終是廣東省,2018年占比18.50%;浙江省排名第二,2018年占比11.90%。
第二,對比2011年(谷底)和2016年(谷峰)發(fā)現(xiàn),在行業(yè)整體向好的背景下,紙制品產(chǎn)業(yè)的地區(qū)集中度下降,廣東和浙江地區(qū)的市場份額均大幅下降,而河南、湖南和湖北等大部分地區(qū)的市場份額均有所提高,河南地區(qū)紙制品制造企業(yè)尤為突出。
2011、2016和2018年中國各省市紙制品產(chǎn)量對比(單位:萬噸,%)
第三,對比2011年和2018年(兩個谷底)發(fā)現(xiàn),在紙制品行業(yè)整體情況出現(xiàn)回落的背景下,產(chǎn)業(yè)遷移路徑更為明顯,紙制品制造產(chǎn)業(yè)從山東、河北地區(qū)向湖北、四川和湖南等內(nèi)陸地區(qū)轉(zhuǎn)移,山東和河北地區(qū)的紙制品企業(yè)規(guī)模小,較容易受到?jīng)_擊。
2011年和2018年中國紙制品產(chǎn)量地區(qū)分布(單位:萬噸)
此外,山東作為造紙大省,但是紙制品行業(yè)卻未能發(fā)展到與之相匹配的階段,反而是內(nèi)陸地區(qū)的紙制品制造業(yè)發(fā)展較好。這主要是因為內(nèi)陸地區(qū)的紙制品需求更大,將紙和紙板運輸?shù)絻?nèi)陸地區(qū)再加工成紙制品直接供給內(nèi)陸地區(qū)的需求,減少運輸成本、加快庫存周期。
2011年和2018年中國紙制品產(chǎn)量地區(qū)(山東和內(nèi)陸)分布(單位:萬噸)
綜合以上分析,自2008年金融危機起到2018年的十年來,中國的造紙工業(yè)出現(xiàn)集中化、遷移化的特點。其中,紙及紙板制造產(chǎn)業(yè)的向粵魯浙地區(qū)集中,紙制品產(chǎn)業(yè)初步出現(xiàn)向內(nèi)陸地區(qū)遷移的趨勢。
這其中原因是多方面的,但毫無疑問,受外部經(jīng)濟發(fā)展的影響最大,即造紙工業(yè)反映了國家或地方經(jīng)濟的發(fā)展情況。國家經(jīng)濟發(fā)展的越好,造紙工業(yè)發(fā)展的就越好,部分地區(qū)經(jīng)濟取得較大成績,造紙產(chǎn)業(yè)的規(guī)模就會越大。
盡管造紙工業(yè)的需求在2018年出現(xiàn)罕見的斷崖式下跌,但隨著國家的進一步穩(wěn)控,經(jīng)濟終會出現(xiàn)回暖,相信各行各業(yè)的紙需求也會回升。而造紙產(chǎn)業(yè)鏈上下游各大企業(yè)所要做的,唯有是靜待時機,等待合理利潤的回歸。